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巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) » 討論區2 » 我眼中穩定的科技股

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victoryds發表於 2022-5-19 10:57 | 只看該作者

我眼中穩定的科技股

身為科技業從業人員, 其實我很不愛買科技股, 每次看到有同學在講科技股我都會心驚驚, 但是我知道很多非業內的朋友很愛投資科技股, 所以我分享一下我觀察比較穩定經營的公司, 假設你真的很愛科技業先參考這些, 其他真的不建議碰:

IC設計:瑞昱
半導體:台積電, 力成
PCB:台光電
品牌系統: 微星, 研華
系統代工場: 廣達
電池模組: 新普
電子通路商:大聯大

48^#

studentHank發表於 2022-10-9 22:10 | 只看該作者

電子業歸類為景氣循環股謹記在心，感謝Mike大提醒

樹一顆一顆一顆的種.菸別一支一支一支的點

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

47^#

mikeon88發表於 2022-10-9 16:40 | 只看該作者

電子業景氣尚未落底

a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

46^#

studentHank發表於 2022-10-8 19:58 | 只看該作者

收到，謝謝victoryds桑解答

樹一顆一顆一顆的種.菸別一支一支一支的點

45^#

victoryds發表於 2022-10-8 10:01 | 只看該作者

不知道victoryds桑對發哥有何看法?
盈再表快便宜了，在我眼裡一直覺得是績優股，可是畢竟還是外行...

...
studentHank 發表於 2022-10-7 23:41

不要買聯發科, 聯詠, 這類產品過於單一的公司

44^#

studentHank發表於 2022-10-7 23:41 | 只看該作者

不知道victoryds桑對發哥有何看法?
盈再表快便宜了，在我眼裡一直覺得是績優股，可是畢竟還是外行...

樹一顆一顆一顆的種.菸別一支一支一支的點

43^#

gracelee發表於 2022-9-16 21:20 | 只看該作者

感謝victoryds桑分享

42^#

chunhsieh發表於 2022-9-16 20:09 | 只看該作者

回復 40# victoryds

謝謝。

41^#

王聿媃發表於 2022-9-16 18:59 | 只看該作者

謝謝victoryds桑介紹，感覺3秒內有懂，希望有機會等到便宜價。
不過目前該公司僅上櫃，尚未上市

40^#

victoryds發表於 2022-9-16 18:21 | 只看該作者

耕興在國內業務比較接近的實驗室應該是SGS，其他並無直接對手，另一個在做電子零件失效分析的公司是宜特3289，和耕興業務不重疊，但是投資角度我不推宜特了

39^#

chunhsieh發表於 2022-9-16 18:12 | 只看該作者

謝謝victoryds桑介紹耕興，好幾年前我就注意過這一支了，可以都等不到機會可以入手，不知道有沒有跟耕興相同產業的公司？

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

38^#

mikeon88發表於 2022-9-16 17:49 | 只看該作者

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a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

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victoryds發表於 2022-9-16 16:45 | 只看該作者

耕興(6146)我覺得也不錯, 業務主要是3C、電磁相容、安規檢測認證的服務, 我覺得這是屋簷下的企業, 景氣熱和冷都沒有太直接的感覺, 電子廠商不管要出一千萬台或是出一百台產品都需要送一台樣品去做電子安規驗證.

36^#

victoryds發表於 2022-9-4 00:22 | 只看該作者

ptteng01同學對這些公司的細節比我還清楚, 小弟佩服, 從結果論來看我對於科技業的經營者並非技術人員出身這件事情非常感冒, 科技公司MBA管理人員的數量通常和經營績效成反比.

35^#

ptteng01發表於 2022-9-3 22:18 | 只看該作者

回復 27# victoryds

網通股代工廠方面過去一直都是二雄智邦明泰但在2002開始多了一個台達(達創) 形成三雄鼎立智邦明泰台達(達創)
為何是此三家? 因為交換機(Switch)還是最大最有利潤勝過無線Wireless, 寬頻Broadband 看看思科的財報分布就可知Switch Catalyst 系列還是他的最肥>70% 而此三家一直專注在Switch 有別於其他代工廠中磊智易正文陽慶(已倒閉) 等等 Switch 剛好需要硬體功力配合上他們的強項了
為何台達(達創)能於2002年後開始崛起? 因為那時由以色列廠商PowerDsine帶起新時代的PoE (Power Over Ethernet) 就是整合電訊與Power一起傳輸而這一個劃時代的分野剛好碰上當時開始向下的電信傳統大廠 Nortel Alcatel, E///的試圖反撲當時佔上風從電腦跨過來的新玩家HP, Dell, 等等而我們都知道客戶嘗試一個新科技時他自己也是七上八下不能保證成功但當改變來臨時現有的勝者看到的都是風險而新進者看到的卻都是機會因此台達(達創)做為當時一個新進者自然願意在電腦玩家中跟新進者的Dell一起試而在電信業者中跟Nortel 一起試PoE新技術而這些剛好是日正當中的智邦與明泰所不願做的改變結果 2002的PoE 以及2003的Gigabit 二者大浪來襲把Nortel 重新又奪回不少市場 2000年前 Nortel 最盛時市占率曾經到達20% 一度要脅Cisco 後來又掉到5%以下智邦明泰琵琶別抱 PoE以及Gigabit 將Nortel 再次推上9%市占率因此造就台達(達創)的三足鼎立天下

至於Dlink Zyxel 二者走上品牌之路在高次軒癌症猝世後沒有安排接班人而Dlink 當初是由七個人一起創立群龍無首自然Dlink陷入長期高層鬥爭至今直至最後於去年由台鋼集團入主當初七人的最後一人李中旺也被迫離開 Dlink的衰敗完全就是Leadership 傳承的問題再次凸顯科技業科技領導人有多重要 Dlink今天的命運就好比大同集團一般棧板上的魚肉

Zyxel 成也寬頻Broadband 敗也Broadband 當Switch 今天已經走到400G 往800G時 Broadband也沒不Broadband了另外就是他的SW Core寫得太複雜要用更大的CPU去跑一樣的performance 這就是各家品牌廠商軟體Algorithm Architecture的功力差別了只能說技不如人網路topology簡單時看不出來越來越複雜時就跑不動了

明泰自從吳三桂引狼入室的佳世達入主後李董也失去控制力也才會跳去Dlink再重蹈覆轍的歷史重演只能說科技人少讀了歷史教訓一錯再錯消逝在歷史洪流而明泰也不再是明泰就是佳世達的一個子公司連同仲琦作為資本市場操作的棋子

台達(達創)逮到2002年電信與電腦業者的浪潮卻跟其他人一樣沒逮到新崛起在2012年開始的白牌Switch 浪潮加上 Leadership的問題近年來一直還是在浮浮沉沉還好富爸爸夠大撐住尚沒問題

智邦當初三人創業數年的紛紛擾擾因此過去長達十年的股價淨值保衛戰最後黃安捷鞏固領導加上2012年後換成其他二雄 Leadership 不穩而此同時科技業又產生新的變化Amazon Facebook Google 的社交媒體崛起憑藉者本身資本市場的優勢以及軟體人才濟濟不願購買昂貴的Server 以及ToR (Top-of-Rack)Switch 因而開始嘗試跳過品牌商HP Dell Cisco 找上了廣達和碩等等掀起白牌(White-Box)革命簡單說就是成熟硬體找台廠買而軟體自己幹台廠毛利瞬間大漲何樂而不為之後再延伸至網路設備中硬體最成熟的Switch (因為經年累月的20年早就被晶片大廠Broadcom搞得非常標準化台廠差異已不大) 一樣的故事再次重演 Amazon FB等一樣找上當時的underdog 智邦智邦當仁不讓就像10年前的故事再重演一遍只是腳色互換了因此智邦在開發二年後從2015年開始出貨後一飛衝天至今無人能挑戰因為其他的人至今仍然是leadership不穩就好比今天的政治的KMT一般所以智邦就一個人一直爽爽賺到今天雖然期間廣達一直有進來但畢竟跟Server PC量差太多了一個42U的Rack 可以插幾十個Server 卻只要一個ToR Switch 這DNA不合在廣達這些大廠就永遠只是小媳婦客戶當然希望永遠被服務至上 Amazon後來還成功的標準化自己內部的白牌solution而成立AWS 帶起Amazon另一個高峰智邦自然更是錦上添花

科技業產品會變人事會變變的機率就是更大一個Bob Swan都可以誤了Intel

34^#

alpha0215發表於 2022-9-3 21:53 | 只看該作者

崇越跟華立很像都是跟日系半導體零組件供應商關係很好的代理商這兩家公司在半導體的光阻液都代理到重要
的日系廠商產品 - 崇越是信越的代理商華立則是代理JSR的光阻液日系光阻液廠商在全球的市占率機近7~8成兩家廠商我都有投資華立是Mike推薦的崇越則是依照Mike的投資法則自己找到的很可惜在最近低點 (2020年3月及2022年3,4月) 僅有加碼到華立崇越則是差一點才到我設定的目標價就擦身而過了希望今年底以前還有加碼的機會....感謝Mike推薦

33^#

王聿媃發表於 2022-9-3 21:44 | 只看該作者

謝謝victoryds桑明牌，謝謝MIKE大加持！

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komy發表於 2022-9-3 20:35 | 只看該作者

注意崇越一陣子了，謝謝Mike桑開示，也謝謝victoryds桑提點。

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Curry發表於 2022-9-3 20:12 | 只看該作者

感謝victoryds桑明牌！

#知與不知、GDP(控制持股比例)、淑買貴賣、多種果樹、看長點這都不是問題！
#是否與巴菲特有緣，第一時間就決定！
#公開持股，旨在印證巴菲特理論，投資人應自行評估投資風險。

30^#

阿宏發表於 2022-9-3 18:19 | 只看該作者

謝謝victoryds桑明牌，Mike桑提醒