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巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) » 討論區2 » 我眼中穩定的科技股

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victoryds發表於 2022-5-19 10:57 | 只看該作者

我眼中穩定的科技股

身為科技業從業人員, 其實我很不愛買科技股, 每次看到有同學在講科技股我都會心驚驚, 但是我知道很多非業內的朋友很愛投資科技股, 所以我分享一下我觀察比較穩定經營的公司, 假設你真的很愛科技業先參考這些, 其他真的不建議碰:

IC設計:瑞昱
半導體:台積電, 力成
PCB:台光電
品牌系統: 微星, 研華
系統代工場: 廣達
電池模組: 新普
電子通路商:大聯大

2^#

tevii0326發表於 2022-5-19 11:07 | 只看該作者

我算是科技業沾邊..
投瑞昱(有用它們家芯片)/台積電/研華/大聯大一票
其他不熟, 所以不予置評

3^#

studentHank發表於 2022-5-19 11:48 | 只看該作者

感謝victoryds桑的明牌，下班回家跑跑看盈再表

樹一顆一顆一顆的種.菸別一支一支一支的點

4^#

pinkdavid發表於 2022-5-19 12:48 | 只看該作者

回復 1# victoryds
感謝V大分享明牌，
微星、廣達、新普、大聯大已近淑價。
IC設計的聯詠亦高配息，不知疑慮為何?

5^#

victoryds發表於 2022-5-19 12:52 | 只看該作者

回復 victoryds
感謝V大分享明牌，
微星、廣達、新普、大聯大已近淑價。
IC設計的聯詠亦高配息，不知疑慮 ...
pinkdavid 發表於 2022-5-19 12:48

聯詠的產品線過於集中在面板, 聯發科產品線過於集中在手機

6^#

victoryds發表於 2022-5-19 13:14 | 只看該作者

除了ROE穩定以外我會參考一些因素:

1. 產品是否過於單一
2. 老闆或是高階管理階層是否技術人員出身
3. 把賺錢的部門獨立出去說是小金雞要上市櫃, 持股又很低對我來說很負面
4. 公司人口結構是出張嘴的員工多還是動手做事的員工多

7^#

pinkdavid發表於 2022-5-19 13:51 | 只看該作者

回復 6# victoryds
謝謝V大指導，
第4點投資人無從得知。

8^#

victoryds發表於 2022-5-19 14:13 | 只看該作者

回復 victoryds
謝謝V大指導，
第4點投資人無從得知。
pinkdavid 發表於 2022-5-19 13:51

1. 向業內朋友打聽
2 看公司人力銀行招募的職缺內容
3 看PTT的 tech job

9^#

pho.king發表於 2022-5-20 09:02 | 只看該作者

華通如何呢？

“I have no special talents. I am only passionately curious.” - Albert Einstein

10^#

victoryds發表於 2022-5-20 09:04 | 只看該作者

華通如何呢？
pho.king 發表於 2022-5-20 09:02

全球最大無鹵製程PCB是台光電, 要就買最好的

11^#

gracelee發表於 2022-5-20 12:49 | 只看該作者

聯詠的產品線過於集中在面板, 聯發科產品線過於集中在手機
victoryds 發表於 2022-5-19 12:52

聯發科最新法說會有說明手機營收占比已達47%..它們應該也是清楚自己弱點...所以不斷調整......只是我們一般人也僅知道如此而已

"...聯發科（2454）執行長蔡力行27日於法說會坦言，全球5G手機總出貨量將下修，但聯發科也釋出另一個重要訊息，非手機佔營收比重已續攀至47％；法人評估，產品多元布局有利成長，重申「買進」，外資則調高目標價至1225元，內外資法人均預估，聯發科2022年每股盈餘有站上80元以上實力！..."

https://tw.news.yahoo.com/news/% ... C%81-050021025.html

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12^#

mikeon88發表於 2022-5-20 16:59 | 只看該作者

看了鴻海盈再表嚇了一跳
ROE已降至9%，
印象中20幾%，15%，今竟不到10%

台灣電子股很難好很久
[2018.3.31] 移除：鴻海(2317)

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a. 問個股請先貼上盈再表，只准貼新聞不歡迎外人東西，違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名，核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買？不可知也無標準答案，請自己決定，別再問了。

13^#

victoryds發表於 2022-5-20 19:09 | 只看該作者

鴻海成立很多子公司, 這我也很不喜歡, 很多子公司意謂很多重疊的職務, 本來一個經理可以做的事情變成兩個經理, 人事成本倍增, 按照台商的玩法, apple要拆成app store一個公司, 手機一個公司, PC一個公司, apple pay一個公司, 設計CPU的團隊也一間公司. 這樣的管理真的有效率嗎?

14^#

阿宏發表於 2022-5-21 05:57 | 只看該作者

感謝victory桑分享，
研華是工控電腦龍頭，一直沒有便宜的機會。

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15^#

victoryds發表於 2022-5-21 10:19 | 只看該作者

科技業是和全世界競爭的行業, 盡量買第一名的公司, 因為winner take all, 第二名以後的公司沒有投資價值.

16^#

victoryds發表於 2022-5-30 13:19 | 只看該作者

https://money.udn.com/money/stor ... ewestlist_cate_side
2022/05/28 11:16:25

經濟日報記者吳凱中／台北報導
PC消費市場需求「急凍」，「台灣雙A」宏碁（2353）、華碩救業績，解方之一竟是走回老路，蓋工廠、做組裝電腦生意，在華碩有意擴增台灣產能後，宏碁也在印度、印尼蓋起自有PC組裝產線，原來，宏碁打的算盤是藉由「雙印製造」，可以爭取更多在地商用訂單。

PC產業在享有兩年疫情紅利後，今年消費性市場需求大減，為了應對大環境逆風，台灣雙A紛紛從PC細分市場出發，希望商用、電競、創作者甚至是工業電腦領域，能挽救急凍的一般消費性市場，而目前業界的共識，就是商用市場將是今年PC市場最大增長動能。
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這個決策可以看出:
1. 自身品牌帶出來的利潤不高, 需要回頭抓製造做整合.
2. 少量多樣的產品想讓代工廠做, 代工廠的接單意願不高.
3. 同我先前所講的, 把公司單位資源分割出去獨立, 對提高利潤未必是正面的.

17^#

宏比特發表於 2022-6-1 09:00 | 只看該作者

謝謝victoryds分析。報導說台灣雙A，是把華碩宏碁兩家併列來看，但我仍記得在2008年，我那位持有很多華碩股票的前輩就建議我股票要買華碩但千萬不要買宏碁，理由是華碩重視研發，而宏碁這部分做得很少，還有其它布局等理由...我有點忘了。剛開始買進華碩的前兩年，我記得當時Yahoo還有股票留言區，讚美宏碁嘲笑華碩的不少，宏碁還曾一度衝到百元股價，可是隨著時間拉長，投資華碩和宏碁的結果還是相當的不同。

18^#

victoryds發表於 2022-6-1 09:42 | 只看該作者

謝謝victoryds分析。報導說台灣雙A，是把華碩宏碁兩家併列來看，但我仍記得在2008年，我那位持有很多華碩股 ...
宏比特發表於 2022-6-1 09:00

當初在講品牌的年代, 很多做品牌的公司都一種奇怪的文化, 就是把行銷業務做好就好, 研發與製造品質都丟給外包, 所以公司會用了很多甚麼都不會但是有漂亮MBA學歷的人, 這些MBA人滿嘴管理學行銷理念偏偏都是在公司破壞力最大的一群, acer就是那時候就是走上了歪路....
回頭去看以前的商業管理雜誌會發現, 頻頻上這些報章雜誌的公司講成功學管理學 XX學 OO學都是當時的反指標.

ASUS當時也有一點這症頭, 但還好老董是技術出身, 所以才沒翻船. acer現任 ceo有外商經驗我覺得會比以前好很多, 但是要我投錢都是會思考再三.

19^#

宏比特發表於 2022-6-1 09:49 | 只看該作者

victoryds桑是內行人，我那位前輩十幾年來對華碩很有信心，其中很大的原因是對施董的認同。上個月跟他聊到華碩，他比較擔心的也是施董年紀大了...

20^#

kandv124發表於 2022-6-1 11:59 | 只看該作者

公司的管理人員真的是一大關鍵.....

很多公司.....老董事長不在

換一個接班人或經理人...... 立刻垮下去 .....