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美股報稅步驟 p2, 34-36

  • 報稅將至,剛剛在網路上找到會計師事務所分享的海外所得申報教學,分享給大家參考。
  • 網站中提到海外所得資料,股息用券商提供的1042S,資本利得用券商提供的Year End Gain Loss Reporting,細節可參考盈再表"海外sheet"
  • 海外所得及大陸所得申報教學(來源:凱博聯合會計師事務所網站)
#知與不知、GDP(控制持股比例)、淑買貴賣、多種果樹、看長點這都不是問題!
#是否與巴菲特有緣,第一時間就決定!
#公開持股,旨在印證巴菲特理論,投資人應自行評估投資風險。

昨天完成報稅的輸入資料,謝謝巴班的帶領,節省了不少時間。
複委託美股給的年度報表是把交易損益和股利明細放在一起,有些地方真會讓人困惑看不懂,
請教營業員,他也苦笑表示看不懂,只好再去請教總公司...
這部分真的不如海外券商的1042S表和Gain/Loss表分開清清楚楚。

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昨天要報稅,把複委託寄給我的去年度配息及賣出獲利的明細資料拿出來看,數字的明細每一筆都還有對應當時匯率,但是問題出在雖然有給我所得額,但卻沒有給我收入總額和整個成本費用是多少(收入總額-成本費用=所得額),給的都是一筆一筆的明細。這樣造成我要報稅的時候,沒辦法去key收入總額和成本費用(除非我要花很多時間一筆一筆相乘當時的匯率再相加)。
這個問題今早連絡營業員,他態度很好,也幫我調出公司的資料,告訴我收入總額和成本費用...只是我還是建議複委託公司在提供客戶報稅資料上面,應該要做得比海外券商更好才對,畢竟他們應該了解我們在報稅時會遇到的狀況,而且既然都已經把交易時的每筆金額明細和當時的匯率列出來了,應該在報表中把這些明細加總起來,讓客戶知道多少的收入總額-成本費用=所得額,才是比較完整的服務。

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回復 47# vincent4194
中租我有收到扣繳憑單,查了個人所得,並無此項,我是將其一併列入海外所得,沒超過670萬海外所得不會扣稅沒差。

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打電話問國稅局
a. 問個股請先貼上盈再表,只准貼新聞不歡迎外人東西,違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名,核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買?不可知也無標準答案,請自己決定,別再問了。

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第一次申報海外所得有部份不太清楚,按照Michael示範報税步驟,在股息部分我有4項,前3項都有總收入及預扣聯邦稅7a,第4項income code 37,並沒有7a.請問這項需申報股息嗎?另外台股中租分配股息是否也一併列入海外所得?

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謝謝Mike大手把手教學與Curry桑海外所得報稅細節的提醒,已經完成所得稅申報,由衷感謝

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謝謝mike桑詳細教導,謝謝Curry桑的文章分享!

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感謝Mike詳細的分享自身報稅步驟,照著做就完成了!

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謝謝mike桑詳細教導,明年可以好好參考安心報稅。
股票長期維持7~8成,比股市低點入場,收益更好。

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  • 感謝Mike大詳細示範~
  • 海外所得怎麼報?邢國震會計師教你輕鬆搞定,這篇文章不錯,小弟節錄部分重點分享如下:
  • 邢國震會計師:...海外所得如果超過100萬這個數字,其實也不用繳稅,但我們一樣會建議民眾還是要申報比較好。有時候我們會計師在實務上,會希望民眾有所得就都要申報,因為這會牽扯到民眾往後資金來源的舉證,如果民眾以後想要購置什麼財產的話,以前卻沒有所得稅申報的紀錄,日後反而會造成自己的困擾。
  • 邢國震會計師:...只有投資、財產交易或房屋出租等才有成本的問題,這個我們實務上碰到時,只能要求民眾拿出繳費證明,證明投資成本,因為當地一定有辦法核定,所以政府都會要求民眾取得當地核定的成本文件,現行我們碰到國稅局,在海外這部分,國稅局大概也只能這樣處理,因為國稅局沒有辦法直接去核對民眾在國外的所得。如果真的沒有辦法舉證成本,現在國稅局除了房地產以出售價款的12%來認列成本外,其他像出售股票等投資大都以20%來認定成本。
  • 邢國震會計師:就是關於海外所得部分能夠保留的資料就盡量保留下來,包括成交資料、金流證明及合約等,以備之後國稅局的查核。
#知與不知、GDP(控制持股比例)、淑買貴賣、多種果樹、看長點這都不是問題!
#是否與巴菲特有緣,第一時間就決定!
#公開持股,旨在印證巴菲特理論,投資人應自行評估投資風險。

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感謝Mike手把手教學

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感謝peterta桑分享!  大大感謝Mike!

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Mike桑連報稅都手把手,萬分感謝。

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謝謝阿宏桑
a. 問個股請先貼上盈再表,只准貼新聞不歡迎外人東西,違者刪文。
b. 申請發言請出示【發言內容】及藝名,核准後2小時內未自行貼上者無效。
c. 到了貴淑價之後何時該賣或買?不可知也無標準答案,請自己決定,別再問了。

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謝謝Michael大的報稅分享 非常實用

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美股報稅

謝謝林志達桑、北區國稅局專員和James童桑指導

1. 海外所得少於100萬元免申報
2. 國內所得+海外所得超過670萬元台幣,
先扣除670萬元後,再就其餘額按20%稅率計算基本稅額。

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/understanding/tax-saving-manual/national/individual-income-tax/6xKrvGR
3. 國內所得越高,可節稅金額越小
4. 仍有節稅空間者於每年11-12月可將獲利較高持股即便未達貴價也同時一賣一買,
以防集中在同一年度超過國內+海外所得670萬元台幣免稅額。
在一賣一買時必須特別小心以免賣低買高,最好找當天下跌中的股票。

文件下載處:
Firstrade/我的賬戶 Accounts
   /益損 Gain Loss
   /電子檔案 E-Documents/稅務文件 Tax Documents/1042-S

Etrade/Accounts
   /Portfolios/Gain & Losses/ Time period
   /Search Tax Center/Tax year/1042-S

Schwab/Accounts/Statements/Date Range Last 12 months, Tax Forms
   Year End Gain Loss Reporting (每年1月中旬出刊)
   1042S (每年3月中旬出刊)






















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謝謝Michael桑從開戶到投資到報稅都一路公開示範。

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